SCC เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 หมื่นล้าน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.50% ชูเรทติ้ง A
SCC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% จ่ายทุก 3 เดือน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมในเครือ SCG จองซื้อ ดีเดย์ออกหุ้นกู้ 1 เม.ย. 69
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2569 (SCC304A) มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว มีอายุหุ้นกู้ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (ในวันที่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม ของทุกปี) ทั้งนี้ หุ้นกู้มีกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 1 เมษายน 2569 และวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2573 โดยหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
โดยในส่วนของแผนการเสนอขายได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้รุ่น SCGC264A และ ช่วงที่ 2 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ทุกรุ่น โดยการเปิดเสนอขายในช่วงที่ 2 จะดำเนินการเมื่อมีหุ้นกู้คงเหลือภายหลังจากการจองซื้อในช่วงที่ 1 แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งสถาบันการเงินเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB
