SJWD ดิจิทัลบอนด์ 500 ล้านเกลี้ยง 46 วินาที-หุ้นกู้อีกชุด 1 พันลบ. จองเกิน 2 เท่า
SJWD ปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุดวงเงินรวม 1,500 ล้านบาท โดยดิจิทัลบอนด์ 500 ล้านบาทเต็มวงเงินใน 46 วินาที ขณะที่หุ้นกู้ 1,000 ล้านบาทมียอดจองเกิน 2 เท่า หนุนล็อกต้นทุนดอกเบี้ย ลดภาระการเงิน และเสริมกระแสเงินสดรองรับการขยายธุรกิจ
ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดของบริษัท วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในระดับสูง โดยเฉพาะหุ้นกู้ดิจิทัลที่เปิดจองผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งมียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 500 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 46 วินาที
สำหรับการเสนอขายครั้งนี้แบ่งเป็นหุ้นกู้ 2 ชุด โดย หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย.69 และสามารถปิดการจองซื้อเต็มวงเงิน 500 ล้านบาทได้ภายใน 46 วินาที
ขณะที่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อระหว่างวันที่ 18 และ 21-22 ก.ย.69 ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถจองซื้อผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุน มียอดจองซื้อมากกว่า 2 เท่า ของวงเงินที่เสนอขาย 1,000 ล้านบาท
ดร.เอกพงษ์ระบุว่า ผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและฐานะทางธุรกิจของ SJWD ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ด้านผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 7,064.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จากไตรมาสก่อน และมีกำไรสุทธิ 463.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัท
ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 13,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 739.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทมองว่า ผลตอบรับที่ดีต่อการเสนอขายหุ้นกู้ยังสะท้อนถึงความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยเฉพาะบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เหมาะสม แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับความไม่แน่นอน
นอกจากนี้ การระดมทุนผ่านหุ้นกู้ครั้งนี้ยังช่วยให้ SJWD สามารถล็อกต้นทุนอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว และคาดว่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต