SCGP เตรียมขายหุ้นกู้ 5 พันล้าน ชูดอกเบี้ย 2.50% เปิดจอง 1 ธ.ค.นี้
SCGP เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี อายุ 3 ปี 11 เดือน กำหนดออก 1 ธ.ค.69 เพื่อชำระคืนหนี้ตราสารเดิม
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ว่า บริษัทเตรียมดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (SCGP30NA) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม (Rollover) ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ปี 2569 ซึ่งมีวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี กำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2573 โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 1 มีนาคม 1 มิถุนายน 1 กันยายน และ 1 ธันวาคมของทุกปี ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดกลุ่มผู้ลงทุนที่สามารถเข้าร่วมการเสนอขาย ประกอบด้วยผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (SCGP26DA) รวมถึงผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเงื่อนไขการเสนอขายจะเป็นไปตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
สำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ระดับ A(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ครั้งดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากตราสารหนี้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารภาระหนี้ของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้