HMPRO ลุ้นผลงานไตรมาส 1/65 ดีต่อเนื่อง รับช็อปดีมีคืนหนุน แนะซื้อเป้าหมาย 18 บาท
HMPRO ลุ้นผลงานไตรมาส 1/65 ดีต่อเนื่อง รับช็อปดีมีคืนหนุน คาดทั้งปีโต 23 % แตะ 6.45 พันลบ. แนะซื้อเป้าหมาย 18 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (23 ม.ค.65) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ราคาเป้าหมาย 18 บาท กำไรไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท (โต 15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,โต 104% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) สูงกว่า precovid แล้ว
คาดโมเมนตัมดีต่อในไตรมาส 1/2565 จาก SSSG ยังคาดเพิ่ม 4-5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากช็อปดีมีคืน และบรรยากาศใช้จ่ายดีขึ้น รวมถึง อัตรากำไรยังแข็งแกร่ง จาก Gross margin ผลจาก Product mix และการปรับราคา 3-5% ช่วงปลายปี 2564 คาดกำไรไตรมาสไตรมาส 1/2565 ยังเพิ่มได้ดี เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรวมคาดกำไรปี 2565 โต 23% ที่ 6.45 พันล้านบาท และเป็นระดับสูงกว่า Precovid แล้ว ด้าน Valuation: ซื้อขาย PER 22F ที่ 30 เท่า และ PEG ปี 2565-2566 ที่ 1.8 เท่า ต่ำกว่า กลุ่ม Home improvement ที่ 3-5 เท่า มาก