“ฟินันเซีย ไซรัส” แนะซื้อ ADVANC ราคาเป้าหมาย 320.43 บาท ลุ้นกำไร Q2 โตแกร่ง 30%
“ฟินันเซีย ไซรัส” แนะซื้อ ADVANC ราคาเป้าหมาย 320.43 บาท ลุ้นกำไรไตรมาส 2/68 โต 30% แตะ 1.1 หมื่นลบ. รับรายได้แข็งแกร่ง-ต้นทุนลด พร้อมรับอานิสงส์จากกรณีสำนักงาน กสทช. ประกาศรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ 2100 MHz
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แนะนำ “ซื้อ” โดยอ้างอิงราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ที่ 320.43 บาท
โดยคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2568 จะอยู่ที่ราว 11,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโต 30% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนจากรายได้ที่ยังเติบโตได้ดีแม้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนเริ่มปรับตัวลดลง ส่งผลให้ EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนระยะยาวจากกรณีสำนักงาน กสทช. ประกาศรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ โดย ADVANC เป็นผู้ชนะคลื่น 2100 MHz ซึ่งถือว่าได้คลื่นในราคาประมูลที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า
นอกจากนี้ะบุว่า ADVANC ยังเป็นหุ้นที่มีลักษณะ “Growth + Defensive” ซึ่งเหมาะกับการถือครองในภาวะตลาดที่ยังเผชิญความไม่แน่นอน โดยประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2568 ตาม Consensus ล่าสุดอยู่ที่ราว 41,000 ล้านบาท เติบโต 16% จากปีก่อน
ด้านเทคนิค แนะนำแนวรับที่ระดับ 275 และ 267 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 285 และ 295–300 บาทตามลำดับ
