โบรกแนะซื้อ TRUE เป้า 15.70 บาท รับอานิสงส์ตั้งรัฐบาล-ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ หนุนกำไรโตเด่น

ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินหุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เป็นหุ้นเด่น โดยให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ 15.70 บาท พร้อมมองว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังผ่านช่วงพักฐาน โดยประเมินแนวรับที่ 13.70 บาท และแนวต้านที่ 14.30-14.50 บาท หากสามารถผ่านกรอบแนวต้านดังกล่าวได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 15.00 บาท ขณะที่กำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 13.20 บาท

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมองว่า TRUE จะได้รับปัจจัยหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้น หลังการเดินหน้านโยบาย Thailand FastPass ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น

ด้านมูลค่าประเมินว่า TRUE ยังมีส่วนเพิ่มจากราคาเป้าหมายที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าประมาณ 19.3 เท่า ขณะที่คาดว่ากำไรในปี 2569 จะเติบโต 170% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าสูงกว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกันอย่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าราว 21.3 เท่า แต่คาดว่ากำไรจะเติบโตเพียง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน