FSS แนะ “ซื้อ” ICHI เป้า 16 บาท ลุ้นกำไร Q3 ฟื้น-Q4 พีค ชูยีลด์ปันผล 6-7% ต่อปี
บล.ฟินันเซียฯ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ICHI ราคาเป้าหมาย 16 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/69 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน และเร่งขึ้นทำจุดสูงสุดในไตรมาส 4/69 หลังปัญหาเครื่องจักรคลี่คลาย พร้อมคาด Dividend Yield ราว 6-7% ต่อปี
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(2ก.ย.69) แนะนำ “ซื้อ” บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ราคาเป้าหมาย 16 บาท โดยบริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 2569 เติบโต 11-12% แตะราว 9 พันล้านบาท แม้ครึ่งปีแรกรายได้โตเพียง 1.7% จากปีก่อน ทำให้ครึ่งปีหลังต้องเร่งตัวราว 20% ทั้งจากครึ่งปีแรกและช่วงเดียวกันปีก่อน
ทั้งนี้ ปัญหาเครื่องจักรคาดแก้ไขแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.69 หนุนกำไรไตรมาส 3/69 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน และเร่งขึ้นทำจุดสูงสุดในไตรมาส 4/69 ขณะที่ FSS คงประมาณการรายได้แบบอนุรักษ์นิยมที่ 8.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน พร้อมคาด Dividend Yield ราว 6-7% ต่อปี