หุ้นกู้ MJD

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ MJD จำนวน 7 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ตามที่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ MJD25OA MJD25OB MJD263A MJD265A MJD26OA MJD274A และ MJD278A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ (1) ผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (2) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น (2.2) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้ รุ่น MJD26OA MJD274A และ MJD278A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม รุ่น MJD25OA MJD25OB MJD263A และ MJD265A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.30 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม (2.3) ปรับเงื่อนไขชำระคืนเงินต้น โดยทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวน 3 งวด แบ่งเป็นงวด ดังนี้ งวดที่ 1 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้ งวดที่ 2 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้ งวดที่ 3 : ส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ การทยอยคืนเงินต้นดังกล่าวไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (2.4) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีมูลหนี้รวมกัน เกินกว่า 400 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (3.1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินต้นขั้นต่ำของการชำระคืนในแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ (3.2) ขอยกเลิกค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ MJD25OA MJD25OB MJD263A MJD265A และ MJD26OA (4) ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย