MMVN

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของ MM Mega Market Vietnam (MMVN) มูลค่าการลงทุนประมาณ 22,500 ล้านบาท บริษัทฯ ระบุว่าภายหลังการทำรายการดังกล่าว จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt/EBITDA) ตามประมาณการเบื้องต้นอยู่ที่ระดับ 8.2 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงการใช้แหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้เปิดเผย แผนการลดภาระหนี้ (Deleveraging Plan) โดยมีมติพิจารณาจำหน่ายที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์จำนวน 33 แปลง ซึ่งจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย พบว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอซื้อในลักษณะ Committed Offer จากผู้สนใจบางรายแล้วในระดับราคาที่สอดคล้องกับราคาประเมิน แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทจะดำเนินการประกาศขายต่อสาธารณะเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาดและไม่มีนโยบายขายต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม สำหรับการคาดการณ์ผลประโยชน์ทางการเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว BJC ประเมินว่าจะสามารถรับรู้กำไรจากการขายที่ดินได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท และจะสร้างศักยภาพในการนำเงินมาชำระคืนหนี้ได้ประมาณ 8,000 – 9,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งการเข้าซื้อ MMVN และการจำหน่ายที่ดินทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วน Net Debt/EBITDA ปรับลดลงเหลือประมาณ 7 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ย้ำชัดถึงเงื่อนไขความเชื่อมโยงของธุรกรรมว่า การเร่งจำหน่ายที่ดินทั้ง 33 แปลงนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อ MMVN และลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างงบดุลในระยะสั้น โดยบริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ MMVN ก็ต่อเมื่อการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวเสร็จสิ้นตามแผนแล้วเท่านั้น เพื่อให้ระดับภาระหนี้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่วางไว้

MMVN

BJC แจงแผนซื้อ MMVN มูลค่า 2.25 หมื่นลบ. พ่วงขายที่ดิน 33 แปลง หวังบุ๊กกำไร 3 พันล้านบาท

บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำกัด