PerpetualBond

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 บริษัท จีจี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (unsecured and subordinated perpetual debentures) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทาง PTTGC เป็นผู้คนค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองรุ่น ได้แก่ (1) จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 สำหรับ 5 ปี 3 เดือนแรกและ (2) จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.125 สำหรับ 10 ปีแรกและภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว จะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody's และ Fitch Ratings ที่ระดับ Ba2 และ BB ตามลำดับ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) อย่างไรก็ตาม เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปชำระค่าซื้อคืนและดอกเบี้ยค้างรับของหุ้นกู้ที่ออกโดย GCTC ที่มีการทำคำเสนอชื้อคืน (อ้างอิงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ 16-029/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568) และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม