TOP ระดมทุน 600 ล้านเหรียญ ผ่านหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ดอกเบี้ย 6.10%
TOP เผยบริษัทย่อยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนในต่างประเทศ มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี ช่วง 5 ปี 3 เดือนแรก นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปของกลุ่มบริษัท
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Subordinated Perpetual Debentures) ให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศ มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี สำหรับช่วง 5 ปี 3 เดือนแรก และภายหลังจากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับ Moody’s และ S&P ที่ระดับ Ba2 และ BB- ตามลำดับ และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)
สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกลุ่มบริษัท รวมถึงการให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ