RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจาก นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง เพื่อขอ เสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer) ผ่านนิติบุคคลที่เขาถือหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นที่เสนอซื้อสูงสุด 205,412,054 หุ้น หรือคิดเป็น 15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NOBLE หากมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (Pro-rata) ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.32 บาท โดยสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในรอบ 15 วันทำการก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1.97 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากที่ นายแฟรงค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นจาก 19.46% เป็นสูงสุดไม่เกิน 34.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยจะยังคงต่ำกว่า 50% และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายแฟรงค์ ถือหุ้น NOBLE ทางอ้อมผ่าน RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED ดังนี้ 1.) จำนวน 266,522,177 หุ้น คิดเป็น 19.46% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ 2.) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) จำนวน 153,261,088 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.32 บาท สำหรับ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานใน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์กว้างขวางใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการรองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ NOBLE มาตั้งแต่ปี 2561 พร้อมกับการได้มาซึ่งจำนวนหุ้นของ NOBLE ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แฟรงค์ ฟง คุน เหลียง ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในธุรกิจทุกด้านของ NOBLE ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ความเป็นผู้นำที่มีคุณค่าและองค์ความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมผ่าน บทบาทหน้าที่ของเขา โดยคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่เสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของแฟรงค์ ฟง คุน เหลียง ใน NOBLE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวต่อภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง เชื่อมั่นว่าการลงทุนใน NOBLE เป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่นเนื่องจาก NOBLE ครองตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตในกลุ่มตลาดสำคัญ ประกอบกับมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์ รวมถึงมีพอร์ตสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนี้ มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ NOBLE สนับสนุนแผนการขยายธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการให้ความเชี่ยวชาญ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาฐานผู้ถือหุ้นที่กว้างขวางของ NOBLE และคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ เชื่อว่าการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในเชิงลึกมากขึ้นจะทำให้กลุ่มธุรกิจของนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ NOBLE ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและทรัพยากรต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและความเชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ 3. การขยายรายได้จากการให้บริการ และ 4. การพัฒนาบริการและสินค้าของ Noble ให้มีความเป็นมาตรฐานและสามารถทำตลาดและจำหน่ายได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น (Productisation) ขณะที่ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ สัดส่วนการถือหุ้นรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิน 471,934,231 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 34.46% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NOBLE สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง มีอำนาจบริหารเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ NOBLE โดยยังคงรักษาฐานผู้ถือหุ้นที่กว้างขวางและสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ NOBLE ต่อไป หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ถือโดย Raffles ถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ การถือหุ้นรวมของนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง รวมถึงการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของเขา จะไม่เกิน 41.06% อย่างไรก็ตาม นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง จะไม่ดำเนินการให้มีการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ของหนังสือแสดงเจตจำนงจนถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่เสนอเสร็จสมบูรณ์ โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวยังคงมีสัดส่วนต่ำกว่า 50% และเป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน