“แฟรงค์ ฟง” ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ NOBLE เพิ่ม 205 ล้านหุ้น ราคา 2.32 บ. ดันถือ 34.46%

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจาก นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง เพื่อขอ เสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer) ผ่านนิติบุคคลที่เขาถือหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นที่เสนอซื้อสูงสุด 205,412,054 หุ้น หรือคิดเป็น 15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NOBLE หากมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (Pro-rata) ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.32 บาท โดยสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในรอบ 15 วันทำการก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1.97 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากที่ นายแฟรงค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นจาก 19.46% เป็นสูงสุดไม่เกิน 34.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยจะยังคงต่ำกว่า 50% และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายแฟรงค์ ถือหุ้น NOBLE ทางอ้อมผ่าน RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED ดังนี้

1.) จำนวน 266,522,177 หุ้น คิดเป็น 19.46% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ 2.) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) จำนวน 153,261,088 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.32 บาท

สำหรับ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานใน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์กว้างขวางใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการรองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ NOBLE มาตั้งแต่ปี 2561 พร้อมกับการได้มาซึ่งจำนวนหุ้นของ NOBLE ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แฟรงค์ ฟง คุน เหลียง ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในธุรกิจทุกด้านของ NOBLE ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ความเป็นผู้นำที่มีคุณค่าและองค์ความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมผ่าน บทบาทหน้าที่ของเขา

โดยคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่เสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของแฟรงค์ ฟง คุน เหลียง ใน NOBLE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวต่อภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง เชื่อมั่นว่าการลงทุนใน NOBLE เป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่นเนื่องจาก NOBLE ครองตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตในกลุ่มตลาดสำคัญ ประกอบกับมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์ รวมถึงมีพอร์ตสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ

ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนี้ มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ NOBLE สนับสนุนแผนการขยายธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการให้ความเชี่ยวชาญ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาฐานผู้ถือหุ้นที่กว้างขวางของ NOBLE และคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เชื่อว่าการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในเชิงลึกมากขึ้นจะทำให้กลุ่มธุรกิจของนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ NOBLE ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและทรัพยากรต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและความเชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ

3. การขยายรายได้จากการให้บริการ และ 4. การพัฒนาบริการและสินค้าของ Noble ให้มีความเป็นมาตรฐานและสามารถทำตลาดและจำหน่ายได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น (Productisation)

ขณะที่ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ สัดส่วนการถือหุ้นรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิน 471,934,231 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 34.46% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NOBLE สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง มีอำนาจบริหารเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ NOBLE โดยยังคงรักษาฐานผู้ถือหุ้นที่กว้างขวางและสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ NOBLE ต่อไป

หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ถือโดย Raffles ถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ การถือหุ้นรวมของนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง รวมถึงการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของเขา จะไม่เกิน 41.06%  อย่างไรก็ตาม นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง จะไม่ดำเนินการให้มีการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ของหนังสือแสดงเจตจำนงจนถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่เสนอเสร็จสมบูรณ์ โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวยังคงมีสัดส่วนต่ำกว่า 50% และเป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน