หุ้นกู้ต่างประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 31,000 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิจำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (US$600,000,000 4.260 per cent. Notes due 2031) หรือประมาณ 18,600 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.260 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 มีนาคม 2574 และรุ่นที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิจำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (US$400,000,000 4.894 per cent. Notes due 2036) หรือประมาณ 12,400 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.894 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 มีนาคม 2579 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนให้เป็นสกุลเงินบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ ให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่อัตราประมาณร้อยละ 2.7 ถึง 2.8 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่มั่นคงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA) ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า ทำให้บริษัทฯ คงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสด ทั้งนี้ สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนรวมประมาณ 30,000 – 35,000 ล้านบาท และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Business) อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวต่อไป

หุ้นกู้ต่างประเทศ

ADVANC ออกบอนด์ 3.1 หมื่นลบ. ดอกเบี้ยสูงสุด 4.89% ลุยลงทุนดิจิทัล-ดาต้าเซ็นเตอร์

บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำกัด