Daily Focus – บล.เออีซี

TWPC (BUY:[email protected]) : จากการอัพเดทสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง พบว่าโดยรวมยังไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อบริษัทฯ และปีนี้ยังคงเดินหน้าตามแผนขยายกำลังการผลิต ทั้งแป้งมันสำปะหลัง (เพิ่ม 30%) วุ้นเส้น (เพิ่ม 5%) และเส้นก๋วยเตี๋ยว (เพิ่ม 268%) หนุนให้ปี 59-60 กำไรปกติโตสดใสเฉลี่ยปีละ 24.2% บวกกับปัจจุบันมี Upside 22.6% จากมูลค่าพื้นฐานปี 59 ที่ 8.40 บาท (วิธี PE) อีกทั้งมีเงินปันผลจ่าย 0.27 บาท/หุ้น (ขึ้น XD 4 พ.ค. นี้) จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” 

 

CPN (BUY: Consensus TP 57.0) คาดปี 59-61 กำไรโตสดใสเฉลี่ยปีละ 15% จากการเพิ่มพื้นที่เช่าใหม่ และการปรับขึ้นค่าเช่าในพื้นที่เช่าเดิม อีกทั้งจัดเป็น Defensive Company ที่มีความปลอดภัยและทนต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ + Upside 16% และมีเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท (XD 26 เม.ย.) จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

RATCH (BUY: Consensus TP 59.5) คาดปี59-61 กำไรโตเฉลี่ยปีละ32% เพราะการเริ่มCOD โครงการใหม่ๆ อันได้แก่ หงสาเฟส3, NNEG cogen, โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น, โรงไฟฟ้าพลังน้ำ XePian – XeNamnoy และ Berkpraicogen ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 461 MW จากปี58 ที่ 6,119 MW  นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกการเข้าลงทุน10% ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang กำลังการผลิต 2,360 MW ประเทศจีน + มี Upside 16.7% จึงแนะนำ “ซื้อ”