Daily Focus – บล.เออีซี

TSR (BUY:[email protected]): ปี 59-60 คาดกำไรโตได้เฉลี่ยปีละ 35.6% โดยมีแรงหนุนหลักทั้งจาก 1) อานิสงส์ปัญหาน้ำกร่อยหนุนยอดขายเครื่องกรองน้ำสดใส 2) การขยายธุรกิจเดิมทั้งแนวดิ่งและแนวนอน และ 3) การสยายปีกในธุรกิจใหม่ๆ และการรุกตลาดประเทศลาว + ราคาหุ้นมี Upside 48% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 2.2% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

THREL (BUY: Consensus [email protected]) : ปี 59-61 คาดกำไรโตปีละ 12.7% จากแนวโน้มสดใสของกลุ่มสินค้าประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนาและประเภทดั้งเดิม อีกทั้งด้วย       กลยุทธ์ขายผ่าน Telesales แทนขายผ่าน  Agent (ตัวแทนจำหน่าย) หนุนให้มาร์จิ้นขยับเพิ่มขึ้น + มี Upside 19% และคาดให้ Div.Yield ปีละ 5.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”

LPN (BUY: Consensus [email protected]): ช่วง 2Q59 คาดมียอดโอนราว 5 พัน ลบ. หลังได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ อีกทั้งมี Backlog ในมือ 5.8 พัน ลบ.และแผนเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการช่วง 2H59 ซึ่งคาดหนุนปี 59 กำไรโต 5.8%YoY + ปัจจุบันเทรดที่ Fwd PER 7.3x และมี Upside 9% พร้อมคาดให้ Div. yield 6.9% จึงแนะนำ “ซื้อ”  

MINT (BUY:TP@45): ปี 59 คาดกำไรปกติโต 19.1%YoY หลังธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังสดใส ขณะที่ธุรกิจต่างประเทศเตรียมรับรู้รายได้เพิ่มจากธุรกิจโรงแรมหลังเข้าซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีเสร็จสิ้น ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกา + ยังมี Upside 16% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 1.4% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”