Daily Focus – บล.เออีซี

MAKRO (BUY: TP@37): แม้ช่วง 2Q59 คาดกำไรลด 2.9%YoY หลังมาร์จิ้นหดและมี SG&A สูงขึ้น แต่ช่วง 2H59 คาดกำไรดีกว่าช่วง 1H59 หลังเข้าสู่ High Season และมีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง ส่วนทั้งปี 59 แม้คาดกำไรหด 2.6%YoY แต่จะกลับมาโต 14%YoY ในปี 60 อีกทั้งมองราคาหุ้นมี Downside จำกัด จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

SYNTEC (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโตสดใส YoY จากรับรู้งานที่มีมาร์จิ้น  ดีขึ้น และคาดทั้งปี 59 กำไรปกติโต 11%YoY หนุนโดย Backlog ในมือ 9.8 พัน ลบ.ซึ่งทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 60 ขณะที่มีงานระหว่างประมูลอีก 19 โครงการ มูลค่า 1.15 หมื่น ลบ.ซึ่งคาดรู้ผลบางส่วนในช่วง 1-2 เดือนนี้ + Upside 22% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

TWPC (BUY on weakness: TP @8.40): แม้ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต YoY ไม่เด่นมากนักเพราะมีปิดซ่อมบำรุงโรงงาน แต่ช่วง 2H59 จะเริ่มกลับมาโตเด่นอีกครั้งจากแผนขยายกำลังผลิต ทั้งแป้งมันสำปะหลัง วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยคาดปี 59-60 กำไรปกติยังโตได้เฉลี่ยปีละ 24% อย่างไรก็ดีราคาหุ้นมี Upside เพียง 6% จึงแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว