CHO แจงแผนแก้หนี้หุ้นกู้ 4 รุ่น เร่งชำระดอกเบี้ย–เงินต้น เตรียมประชุม ม.ค. 69

บริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงตามสิ่งที่อ้างถึงเกี่ยวกับรายงานและประสานงานกับผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้เป็นลำดับ รวมถึงการชี้แจงเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยและแผนการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ บริษัทขอรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ดังนี้

1.) ความคืบหน้าในการจัดทำแผนการชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Plan) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัทได้มีหนังสือชี้แจงและประสานกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเด็นการไม่สามารถชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 15 กันยายน 2568 การขอเลื่อนชำระดอกเบี้ย การประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้จัดจำหน่าย บริษัทได้จัดประชุมภายในกับผู้แทนฯ หารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอแนวทางเบื้องต้น และอยู่ระหว่างจัดทำ “แผนการชำระดอกเบี้ยเป็นรายชุด” โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรายรับจากยอดสั่งซื้อที่รอการสั่งมอบ (Backlog) จากลูกค้าประจำ โครงการรัฐที่คาดว่าจะประกาศปี 2569 เป็นต้นไปเมื่อแผนดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที

2.) แนวทางการทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วน (Partial Redemption) บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาปรับโครงสร้างการทยอยชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้เป็นบางส่วน เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยในระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการไตรมาสถัดไป ความคืบหน้าในการจัดหาแหล่งเงินทุน ประสิทธิภาพการบริหาร ต้นทุนภายใน เมื่อมีความชัดเจน บริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎเกณฑ์ต่อไป

3.) การดำเนินการทางกฎหมาย – การผิดนัดและหมายศาล

3.1 จากการผิดนัดชำระดอกเบี้ย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ์ ข้อ 11.1 (ค) ทำให้เกิดการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล หนังสือแจ้งผิดนัดตั้งแต่วันที่ 22-23 กันยายน 2568 บริษัทได้รับหมายศาลในคดีได้แก่ หุ้นกู้ CHO212A: ผบ 768/2568 หุ้นกู้ CHO21OA: ผบ 769/2568 หุ้นกู้ CHO228A: ผบ 770/2568 และหุ้นกู้ CHO229A: ผบ 771/2568

3.2 วาระที่บริษัทจะเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

– ขอผ่อนผันการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเหตุผิดนัดอื่น ๆ

– ขอยกเลิกถูกเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน (Cal Default)

– ขอยกเลิกการดำเนินการบังคับจำนำหุ้น ผู้ค้ำประกัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

– ขออนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ “ถอนฟ้อง” คดีทั้งหมด

4.) ความคืบหน้าเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและผู้ร่วมลงทุน

ที่ผ่านมานับตั้งแต่เหตุการณ์หลังขอเลื่อนชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดเดือนกันยายน 2568 จนถึงธันวาคม 2568 บริษัทได้ประชุมหารือและเตรียมประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้จัดจำหน่ายทั้ง 4 รุ่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้แจงสถานะการจัดหาเงินทุนของบริษัท ทั้งจากการเจรจากับภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในบริษัท

โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจาโครงสร้างการร่วมทุน จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ทั้งนี้หากบรรลุผลการเจรจา บริษัทฯ ประเมินว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นสภาพคล่องและสนับสนุนการชำระดอกเบี้ย-เงินต้นของหุ้นกู้ เมื่อผลการเจรจาเป็นที่ยุติแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป

5.) ภาพรวมรายรับจากการดำเนินธุรกิจหลัก และโครงการสร้างรายได้ในอนาคตบริษัทประเมินแนวโน้มรายรับของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดสั่งซื้อที่รอการสั่งมอบ (Backlog) ที่ทยอยรับรู้รายได้ คำสั่งซื้อจากลูกค้าประจำในกลุ่มยานพาหนะเชิงพาณิชย์สำหรับให้บริการในสนามบินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจะมีการประมูลงานโครงการใหม่ของภาครัฐและเอกชนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะทยอยประกาศปี 2569 เป็นต้นไป ปัจจัยเหล่านี้จะสร้างกระแลเงินสดกลับเข้าบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ของบริษัทในระยะถัดไป

6.) สรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมา และแผนงานสำหรับดำเนินการโดยรวม

• บริษัทฯ แจ้งขอเลื่อนชำระดอกเบี้ย : 12 ก.ย. 2568
• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผิดนัด และ Call Default: 16-23 ก.ย. 2568
• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งหนังสือเร่งรัด-บังคับจำนำหุ้น: 10 ต.ค. 2568
• บริษัทฯ ชี้แจงความคืบหน้าผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ : 31 ต.ค. 2568
• บริษัทฯ ประชุมหารือกับผู้แทนฯ และผู้จัดจำหน่ายทั้ง 4 รุ่น อย่างต่อเนื่อง : ระหว่าง ต.ค. – พ.ย. 2568
• บริษัทเตรียมนำเสนอแผนต่อผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะดำเนินการได้ในภายในเดือน ม.ค. 2569

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเร่งจัดทำแผนชำระดอกเบี้ยรายชุดให้แล้วเสร็จ และดำเนินการเจรจากับผู้ร่วมทุน/แหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใส เพื่อเข้าสู่การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในเดือนมกราคม 2569 ตามที่ได้รายงานไว้