AURA ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ดอกเบี้ยสูงสุด 6.50% ดีเดย์ขาย 16-18 มี.ค. 69

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA ผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณสมัยใหม่ (Modern Gold) และธุรกิจขายฝากทองคำ “ทองมาเงินไป” (Gold Financing) เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (Perpetual Bond) ครั้งที่ 1/2569 โดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ระดับ 6.35% – 6.50% ต่อปี (จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง) กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อรองรับแผนการเติบโตในระยะยา

โดยมีกำหนดวันเสนอขายระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังบริษัทประกาศผลการดำเนินงานทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) อย่างต่อเนื่องนตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด AURA เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่งและทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 39,914.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4% และมีกำไรสุทธิ 1,460.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวมาจากธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณและธุรกิจขายฝากทองคำที่มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้พอร์ตลูกหนี้ขายฝาก (AR Balance) ณ สิ้นปี 2568 ทะลุเป้าหมายมาอยู่ที่ 8,211.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 68.2% จากปีก่อน ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การขยายสาขาที่ปัจจุบันมีรวมทุกแบรนด์ถึง 629 สาขา ซึ่งมุ่งเน้นรองรับการเติบโตของธุรกิจขายฝากเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรได้อย่างมั่นคงแม้ราคาทองคำจะผันผวน สะท้อนถึงโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ทั้งในจังหวะราคาทองขาขึ้น (ผ่านฝั่งรับซื้อคืนและขายฝาก) และขาลง (กระตุ้นยอดขายออกและรอบหมุนสินค้า)

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนในปี 2569 ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจสูง ซึ่งสะท้อนโอกาสการเติบโตผ่านโมเดลธุรกิจทองครบวงจรของ AURA ที่ถูกมองว่าเป็นหุ้นคุณภาพที่เติบโตได้ในทุกภาวะตลาด ผ่าน 3 จุดแข็งหลัก ได้แก่

Growth: เติบโตจากการขยายสาขาและการเพิ่มพอร์ต “ทองมาเงินไป” ซึ่งขยายได้ตามขนาดเงินทุนและสร้างรายได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอ

Defensive: ได้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาทอง เนื่องจากรายได้หลักมาจากส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย (Spread) จึงทำกำไรได้ทั้งช่วงราคาขึ้นและลงหากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น

Durable: ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ไม่เสื่อมสภาพ มีตลาดรองรับชัดเจน ทำให้บริหารสต๊อกได้มีประสิทธิภาพ พร้อมเครือข่ายสาขาที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั่วประเทศ

สำหรับการออกหุ้นกู้ Perpetual Bond ครั้งนี้ เป็นเครื่องมือทางการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมโครงสร้างทุนและเพิ่มความยืดหยุ่น โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน 3 ส่วนหลัก คือ 1) รองรับการขยายธุรกิจ ทั้งการขยายสาขา เพิ่มสต๊อกทองคำหน้าร้าน และสนับสนุนธุรกิจ “ทองมาเงินไป” ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงตามราคาทองที่ปรับตัวขึ้น 2) ขยายพอร์ต “ทองมาเงินไป” เพื่อเพิ่มศักยภาพการปล่อยสินเชื่อที่มีทองคำเป็นหลักประกัน สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และ 3) ชำระคืนหนี้บางส่วน เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้าน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ AURA ที่ระดับ BBB/Stable และจัดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนนี้ที่ระดับ BB+/Stable สะท้อนถึงสถานะผู้นำตลาดค้าปลีกทองคำ แบรนด์ที่แข็งแกร่ง เครือข่ายครอบคลุม และผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ AURA ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการเลื่อนชำระดอกเบี้ยพร้อมสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่าน บล.หยวนต้า โทร. 02-009-8351-56 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการออกหุ้นกู้ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้