ORI เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 6.10% จองซื้อ 3-7 ก.ค. 69

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากที่ ORI ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีมูลค่ารวม 1,350 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางบริษัทจึงได้เตรียมการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

สำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีจำนวน 2 ชุด โดย ORI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อได้ในระหว่างวันที่ 3 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2569 โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1: มีอายุ 1 ปี 9 เดือน เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 6.00-6.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2571 โดยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

หุ้นกู้ชุดที่ 2: มีอายุ 2 ปี 9 เดือน เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 5.50-5.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2572 ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีหลักประกันประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียม ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่จำหน่ายได้จริง จะต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 : 1.00 เท่า

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด กำหนดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยในทุกๆ 3 เดือน สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร (ผู้ออกหุ้นกู้) อยู่ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

นักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ของ ORI ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 13 แห่ง ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

2.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (เฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2)

3.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050 (เฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2)

4.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

5.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

6.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

7.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1

8.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

9.บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100

10.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

11.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163

12.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164

13.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2569 นั้น ORI ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายทั้งปีไว้ที่ระดับ 25,000 ล้านบาท ซึ่งนอกจากการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยแล้ว ORI ยังมีแผนขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (Non-Residential) เพื่อสร้างการเติบโตในหลากหลายธุรกิจ โดยการกระจายความเสี่ยง (Diversify) อย่างมีกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงและคว้าโอกาสใหม่ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดว่าจะมีความโดดเด่นอย่างมากในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรุกธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ: ORI อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้