CGSI ชี้ SET เสี่ยงอ่อนตัว รับน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์-Bond Yield จ่อ 5% แนะ BDMS-PTTEP
CGSI ประเมิน SET วันนี้แกว่งอ่อนตัวในกรอบ 1,600-1,620 จุด หลังราคาน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปีใกล้แตะ 5% และ PPI สูงกว่าคาด เพิ่มความเสี่ยงเฟดขึ้นดอกเบี้ย
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (11 ก.ย.69) ว่า ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มอ่อนตัว โดยประเมินกรอบดัชนี SET Index ที่ระดับ 1,600-1,620 จุด ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับ 5.00%
ขณะเดียวกัน ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐ หรือดัชนี PPI ที่ออกมาสูงกว่าคาด ยังเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ส่งผลให้นักลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,064.10 จุด ลดลง 316.56 จุด หรือ 0.60% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,591.70 จุด ลดลง 44.66 จุด หรือ 0.58% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,081.73 จุด ลดลง 171.62 จุด หรือ 0.65% จากความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี้ย
ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน หลังนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังมีการเตือนถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้นจากผลกระทบด้านพลังงาน โดยดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 635.97 จุด ลดลง 4.44 จุด หรือ 0.69%
ส่วนราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรง โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 6.43 ดอลลาร์ หรือ 6.69% ปิดที่ 102.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 6.42 ดอลลาร์ หรือ 6.34% ปิดที่ 107.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลต่อภาวะอุปทานตึงตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
ด้านราคาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค. ลดลง 53.40 ดอลลาร์ หรือ 1.20% ปิดที่ 4,407.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังนักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจผลักดันให้เฟดดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน CGSI แนะนำ BDMS และ PTTEP โดยมองว่า BDMS มีรายได้เดือน ส.ค.69 เติบโต 10% YoY เร่งขึ้นจาก 8% YoY ในเดือน ก.ค. และคาดกำไรไตรมาส 3/69 เติบโต 9% YoY และ 45% QoQ กำหนดจุดทำกำไรที่ 20.60 บาท และจุดตัดขาดทุนที่ 19.90 บาท
ขณะที่ PTTEP มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 27,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130% QoQ จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งคาดว่าราคาก๊าซในไตรมาส 3/69 จะทรงตัวที่ประมาณ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อ MMBtu โดยกำหนดจุดทำกำไรที่ 157.50 บาท และจุดตัดขาดทุนที่ 154.00 บาท