DELTA แจง “เดลต้าแม่” ออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้านเหรียญ ราคาแปลง 266.80-301.60 บ.

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. ว่า มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-tranche Zero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 ก.ย.69

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยหุ้นกู้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น DELTA ที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือครองอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับหุ้นกู้ชุดแรก (Tranche A Bonds) มีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย.70 และมีราคาแปลงสภาพเบื้องต้นที่ 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 15% โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้น DELTA เบื้องต้นจำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนหุ้นกู้ชุดที่สอง (Tranche B Bonds) มีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย.74 และมีราคาแปลงสภาพเบื้องต้นที่ 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 30% โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้น DELTA เบื้องต้นจำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่สองมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคา 99.25% และ 98.51% ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งสองชุดเต็มจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น จะคิดเป็นหุ้น DELTA ที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่จำนวนประมาณ 172.09 ล้านหุ้น หรือราว 1.38% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ออกหุ้นกู้ โดยจำนวนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุด

อย่างไรก็ตาม DELTA ระบุว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท