SHR เปิดขายหุ้นกู้ 1.7 พันลบ. ดอกเบี้ย 4.50% นำเงินชำระหนี้-ขยายธุรกิจ
SHR เดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ชูเรตติ้ง "BBB-" แนวโน้ม "Stable" จากทริสเรทติ้ง
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ มีอายุ 2 ปี 9 เดือน (ครบกำหนดไถ่ถอน 17 มิถุนายน 2572) จำนวน 1,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ SHR ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน SHR ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ว่า เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ภายในเดือนตุลาคม 2569 รวมถึงใช้สำหรับซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2570
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีผู้จัดการการจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยมี KTB ทำหน้าที่เป็นทั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อนึ่ง การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน SHR ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท
