KGEN เพิ่มทุน “PP” 270 ล้าน ให้ “RWI-จินดาสร” หนุนผลิตรถ OMODA-JAECOO พ่วงศึกษาอะไหล่ EV

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 มีมติอนุมัติกำหนดราคาและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 270 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 9–13 พฤศจิกายน 2569

สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RWI จำนวน 185,185,185 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท และนายจินดาสร แสงฤทธิ จำนวน 14,814,815 หุ้น มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนทั้ง 2 รายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.35 บาทต่อหุ้น ไม่เข้าข่ายการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม–5 พฤศจิกายน 2569 อยู่ที่ 1.4974 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายหุ้น (Silent Period)

บริษัทระบุว่า เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 270 ล้านบาท จะนำไปใช้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท โอโมดา แอนด์ เจคู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ OJMT ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์ภายใต้แบรนด์ OMODA และ JAECOO รวมถึงแบรนด์อื่นภายใต้ Chery Group โดยมีกำหนดใช้เงินภายในปี 2569

ปัจจุบัน KGEN ถือหุ้นใน OJMT ผ่านบริษัท คิงเจน ออโต จำกัด หรือ KGA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KGEN ถือหุ้นในสัดส่วน 97.32% ขณะที่ KGA ถือหุ้นใน OJMT สัดส่วน 43.70% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่ดำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ดังกล่าว

ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คาดว่า RWI จะเข้าถือหุ้น KGEN จำนวน 185,185,185 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.63% ขณะที่นายจินดาสร แสงฤทธิ ซึ่งถือหุ้นเดิมจำนวน 150,188,800 หุ้น จะมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 165,003,615 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 6.80% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 หรือ KGEN-W3 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ได้อนุมัติการออกและจัดสรร KGEN-W3 จำนวนไม่เกิน 548,316,763 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

สำหรับ KGEN-W3 กำหนดราคาเสนอขายหน่วยละ 0.05 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 12–18 มกราคม 2570 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้จะได้รับสิทธิในการจองซื้อ KGEN-W3 ด้วย

ขณะเดียวกัน KGEN ยังแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นอีกแนวทางการพิจารณาขยายธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับ บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TFI เกี่ยวกับการเช่าอาคารและสถานที่เพื่อใช้ดำเนินโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทจะรายงานพัฒนาการและความคืบหน้าที่สำคัญของแผนธุรกิจดังกล่าวให้ทราบต่อไป