CGSI คาด SET ฟื้นต่อ รับหุ้นโลกบวก-น้ำมันร่วง ชู KBANK-TU หุ้นเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2569) ว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นไต้หวันและดัชนี Nasdaq ของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังความกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการลงทุนในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Data Center เริ่มผ่อนคลายลง

นอกจากนี้ การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มผันผวนจากความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรม AI และทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ รวมถึงปัจจัยด้านกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (9 พฤศจิกายน 2569) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 52,389.75 จุด เพิ่มขึ้น 1,104.02 จุด หรือ 2.15% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับ 7,549.94 จุด เพิ่มขึ้น 173.08 จุด หรือ 2.35% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับ 25,253.14 จุด เพิ่มขึ้น 673.72 จุด หรือ 2.74% โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน แม้หุ้น Nvidia จะปรับตัวลดลงจากปัจจัยเฉพาะบริษัท

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 3.98 ดอลลาร์ หรือ 4.38% ปิดที่ 86.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 5.75 ดอลลาร์ หรือ 5.85% ปิดที่ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะสั่งโจมตีอิหร่านรอบใหม่ สะท้อนแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เริ่มคลี่คลายลง

ส่วนสัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 39.60 ดอลลาร์ หรือ 0.97% ปิดที่ระดับ 4,114.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการลดลงของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ นักลงทุนยังต้องติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมในวันที่ 10 พฤศจิกายน และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศ

สำหรับแนวโน้มดัชนี SET ในระยะสั้น CGSI ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,460–1,490 จุด โดยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหากบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศยังคงเป็นบวก

ด้านกลยุทธ์การลงทุน CGSI คัดเลือกหุ้นเด่น 2 หลักทรัพย์ ได้แก่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดว่าจะอยู่ในระดับ 6.1–6.3% ในช่วงปี 2569–2571 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารในภูมิภาคอาเซียนที่ระดับ 5.2% ขณะที่คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเติบโตในช่วง 5.0–12.2% นอกจากนี้ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2570–2571 โดยมีธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ จึงแนะนำ “ซื้อ” กำหนดจุดทำกำไร (Take Profit) ที่ 245.00 บาท และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่ 238.00 บาท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากระดับมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ ประกอบกับการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่ม (Value-added Products) ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรในระยะข้างหน้า ขณะเดียวกัน ต้นทุนปลาทูน่าที่มีแนวโน้มลดลงในปี 2570 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และการลดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการ จึงแนะนำ “ซื้อ” กำหนดจุดทำกำไร (Take Profit) ที่ 13.30 บาท และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่ 12.70 บาท