CGSI มอง SET แกว่งกรอบ 1,500-1,520 จุด ชู HANA-BGRIM หุ้นเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (12 พ.ย.69) ว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบจำกัด โดยให้กรอบดัชนีที่ระดับ 1,500-1,520 จุด แม้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัวจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัท NVIDIA รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ซึ่งอาจกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง

สำหรับปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นโลกมาจากผลประกอบการของบริษัท CoreWeave Inc. ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ AI และกระตุ้นแรงซื้อกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ส่งผลให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (11 พ.ย.69) โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,486.49 จุด เพิ่มขึ้น 254.60 จุด หรือ 0.49% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,619.38 จุด เพิ่มขึ้น 98.45 จุด หรือ 1.31% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,466.19 จุด เพิ่มขึ้น 400.31 จุด หรือ 1.60%

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญความไม่แน่นอนจากกระแสข่าวเกี่ยวกับนายเจนเซน หวง (Jensen Huang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NVIDIA หลังสำนักข่าว The New York Times รายงานข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารภายในบริษัท ขณะที่ The Wall Street Journal รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทกำลังพิจารณาอนาคตการดำรงตำแหน่งของหวง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI โดยรายงานดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการยืนยันว่ามีมติปลดผู้บริหารแล้ว

ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 663.05 จุด เพิ่มขึ้น 4.73 จุด หรือ 0.72% ได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Siemens Energy และ CoreWeave ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม AI

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยเฉพาะข้อขัดแย้งด้านโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งอาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.49 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 86.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 1.27 ดอลลาร์ หรือ 1.39% ปิดที่ 92.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ส่วนราคาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยสัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 29.70 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ปิดที่ 4,000.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ ประกอบกับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่กดดันราคาทองคำ

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน CGSI แนะนำเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัว โดยคัดเลือกหุ้นเด่น 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ HANA และ BGRIM

ทั้งนี้ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA มีปัจจัยสนับสนุนจากกำไรต่อหุ้นปกติ (Core EPS) ในไตรมาส 3/2569 ที่สูงกว่าประมาณการของ CGSI และ Bloomberg Consensus ถึง 45% และ 60% ตามลำดับ สะท้อนผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าคาด โดยประเมินกำไรปกติไตรมาส 4/2569 อยู่ที่ 366 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกำหนดจุดทำกำไร (Take Profit) ที่ 41.00 บาท และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่ 39.00 บาท

ขณะที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2569 อยู่ที่ 841 ล้านบาท สอดคล้องกับประมาณการของ CGSI โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ส่งผลให้ฝ่ายวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2570 ขึ้น 17% จากการปรับเพิ่มสมมติฐานส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน พร้อมกำหนดจุดทำกำไรที่ 23.30 บาท และจุดตัดขาดทุนที่ 22.60 บาท