CPN ลุ้นงบ Q2 โตเด่น 27% แตะ 3.5 พันล้าน โบรกแนะซื้อเคาะเป้า 80 บาท

บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(31 ก.ค.66) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” CPN และราคาเป้าหมายปี 2023E ที่ 80.00 บาท โดยมีมุมมองเป็นบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสบดี (27 ก.ค.) เพราะคาดกำไร ไตรมาส 2/66 มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ทั้ง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ เทียบไตรมาสก่อนหน้า (เดิมคาดว่าจะหดตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะเป็นช่วง Low season)

ขณะที่คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/66 จะอยู่ที่ 3.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 7%เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะให้ส่วนลดค่าเช่าลดลงกลับมาเท่าช่วงก่อนโควิดแล้วและมีการรับรู้การปรับขึ้นค่าไฟได้เต็มไตรมาส ประกอบกับธุรกิจศูนย์อาหาร, โรงแรมและอสังหาฯยังคงโต เทียบไตรมาสก่อนหน้า ได้อย่างต่อเนื่อง เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิในปี 66อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการให้ส่วนลดค่าเช่าลดลงจนกลับมาเท่าช่วงก่อนโควิดแล้ว และ Traffic ที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่คาดว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/66 จะยังเพิ่มขึ้น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว แต่จะหดตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะเป็นช่วงหน้าฝนทำให้ Traffic ลดลง ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับ SET ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จากการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงจนเท่ากับช่วงก่อนโควิดแล้ว ด้านราคาหุ้นในปัจจุบันยังไม่แพงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด (ปี 62 ทำจุดสูงสุดราว 80.00บาท) และคาดกำไรสุทธิจะกลับไปเท่าปี 62 ในปี 66 ทำให้ราคาหุ้นจะ Outperform ได้