FTREIT ออกหุ้นกู้ 3 ชุด 1.9 พันล้าน ลุยขายกองทุน-รายใหญ่
FTREIT ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 1,920 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนทรัพย์สินใหม่กว่า 1,466 ล้านบาท ครอบคลุมโรงงาน-คลังสินค้าใน 4 จังหวัด เสริมความแข็งแกร่งพอร์ตอุตสาหกรรม
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ครั้งที่ 2/2568 มูลค่ารวม 1,920 ล้านบาท ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
หุ้นกู้ที่ออกแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มีนาคม 2572 อายุ 3 ปี 5 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ยแบบอัตราคิดลด ร้อยละ 1.99 ต่อปี โดยไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างทาง
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ตุลาคม 2573 อายุ 5 ปี 15 วัน ดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่ ร้อยละ 2.55 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 เมษายน และ 2 ตุลาคม ของทุกปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กันยายน 2575 อายุ 7 ปี ดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่ ร้อยละ 2.89 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือน ในวันที่ 17 มีนาคม และ 17 กันยายน ของทุกปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และจะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
พร้อมกันนี้ บริษัทเปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 กองทรัสต์ได้ดำเนินการเข้าลงทุนในทรัพย์สินบางรายการ มูลค่ารวมประมาณ 1,466,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายการลงทุนดังกล่าวประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 4 หลัง รวม 22 ยูนิต จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 หลัง รวม 20 ยูนิต, โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง 1 ยูนิต และโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง 1 ยูนิต
นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารคลังสินค้าอีก 2 หลัง รวม 8 ยูนิต จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง 6 ยูนิต และโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง 2 ยูนิต
การเข้าลงทุนครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 1,921,600,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยกองทรัสต์ใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง