Daily Focus – บล.เออีซี

MALEE (BUY on Weakness: TP@60): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต 50%YoY จากยอดขายและแผนควบคุมค่าใช้จ่าย อีกทั้งปี 59-61 กำไรโตเฉลี่ยปีละ 19.9% จากเทรนรักสุขภาพและแนวโน้มสดใสของตลาดฟิลิปินส์ อย่างไรก็ดี ราคาปัจจุบันเหลือ Upside จำกัด จึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

ARROW (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 300 ลบ. โต 22%YoY จากตลาดท่อเหล็กที่อยู่ในช่วงขยายตัว และประโยชน์จากโครงการย้ายสายไฟลงดิน ของ กฟน. ซึ่งหากอิงจากเป้าหมายระยะยาวแล้วยังต้องนำสายไฟลงดินอีกกว่า 1 พันกิโลเมตร +Upside 14% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5% จึงคงแนะนำ ซื้อ

ASEFA (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59-60 คาดกำไรโตปีละ 18.8% จาก Backlog ปัจจุบันที่ 1.7 พัน ลบ. อีกทั้งได้อานิสงส์จากเร่งลงทุนโครงการด้านคมนาคมของภาครัฐ และการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งจะช่วยหนุนคำสั่งซื้อสวิทช์บอร์ด +Upside 20% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 4.6% จึงแนะนำ “ซื้อ”

EA (BUY: Consensus TP@ 25.40): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโตทั้ง YoYและ QoQ หลังเริ่มCOD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พิษณุโลก (90 MW) ตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้และช่วง 3Q59 ยังมีกำหนดจ่ายไฟโครงการหาดกังหัน (126 MW) ซึ่งจะทำให้สิ้นปีนี้มีกำลังผลิตรวม404 MW หนุนให้ปี 59 คาดกำไรโต 73.7%YoY + Upside 18% จึงแนะนำ“ซื้อ”