Tactical Daily Top Picks- บล.โนมูระ พัฒนสิน

BANPU (TP17*): Support 15.7/15.5 Resistance 16.6/17.0

-Theme : Oil Recovery

-Earning Outlook : คาดกำไร 3Q16F ทรงตัว q-q จากการล็อคสัญญาซื้อขายถ่านหินไว้แล้ว แต่มองเชิงบวกต่อ BANPU ในปี 17F ซึ่งจะมีการปรับราคาขายถ่านหินเพิ่มใน 1Q17F

-Valuation : Downside Risk จำกัดหลังเพิ่มทุน มูลค่าเหมาะสม 17.0 บาท Upside 7%

-Catalyst :  บริษัทบ้านปู พาวเวอร์ (BPP) เตรียมขายหุ้น IPO ในวันที่ 5 ต.ค.16 ในช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 18-21 บาท ช่วงระหว่าง 18-20 ต.ค.16 เป็น Sentiment เชิงบวกต่อ BANPU รวมถึงราคาถ่านหินที่ยังคงฟื้นต่อเนื่องวานนี้ +1.53% สู่ 79.65 เหรียญเป็นปัจจัยหนุน

 

PTTEP (Nomura TP94**): Support 81/80 Resistance 83/85

-Theme : Oil Recovery

-Earning Outlook : คาดกำไรสุทธิ 2016F พลิกกลับมาเป็นกำไร 13.25 พันลบ. ฟื้นตัว y-y จากสมมติฐานราคาน้ำมันดิบที่ US$40/bbl

-Valuation : ปัจจุบันซื้อขายที่ PBV17F ที่ 0.8x จากค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0.9x  Upside 16%

-Catalyst : น้ำมันดิบวานนี้ WTI +1.2% สู่ $48.81/bbl / BRT +3.7% สู่ $50.89/bbl คาดกระตุ้น sentiment บวกต่อกลุ่มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ PTTEP ฟื้นตัวเด่น

 

MONO (TP4.46*): Support 2.84/2.8 Resistance 3.0/3.12

-Theme : Digital TV Turnaround

-Earning Outlook :  คาดแนวโน้มผลประกอบการ 3Q16F ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังธุรกิจ Digital TV เริ่มกลับมามีกำไรในงวด 2Q16 เป็นไตรมาสแรก หนุนผลประกอบการทั้งปี 2016F พลิกกำไร 44 ล้านบาท

-Valuation : Upside เปิดกว้าง 54% อิง TP17F ที่ 4.46 บาท เป็นโอกาสลงทุนรอบใหม่รับแนวโน้มกำไรโตเฉลี่ย 62.8% CAGR (5 ปี) 

-Catalyst : TV Rating ของ MONO พลิกกลับมาเติบโต m-m อีกครั้งพร้อมกลับขึ้นสู่อันดับที่ 4 ใน  เดือน ก.ย. 2016 ด้วยฐาน Rating ทำจุดสูงสุดใหม่ 0.919 หลังชะลอตัวในเดือน ส.ค.2016 ตอกย้ำแนวโน้มผลประกอบการ Turnaround