Daily Trading Strategy(บ่าย) – บล.ธนชาต

SET ฟื้นตัวที่แนวรับ ลุ้นจบรอบการพักฐานกรณียืนได้เหนือ 1,580 จุด…”ซื้อ” AMA

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,580.52 จุด +7.85 จุด +0.50% ปริมาณซื้อขาย 21,104 ลบ.

แนวรับ : 1,568 / 1,550 แนวต้าน : 1,585

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET ฟื้นตัวที่แนวรับ 1,570 จุด…ลุ้นจบรอบการพักฐาน: SET ฟื้นตัวที่แนวรับ 1,570 จุด นำโดยหุ้นใหญ่อย่าง PTT PTTEP PTTGC รวมไปถึงหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่ในทางเทคนิคลุ้น SET ปิดเหนือ 1,580 จุดวันนี้ เป็นสัญญาจบรอบการพักฐาน และคาดว่าจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้นระยะสัปดาห์ที่ 1,620 หรือ 1,650 จุด

“ซื้อ” BEAUTY และ KCE มีจังหวะ Rebound ที่แนวรับ: แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่พื้นฐานดี แต่แรงขายทำไรก่อนหน้านี้ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับลดลงมาที่แนวรับทางเทคนิคแล้ว ได้แก่ 1) BEAUTY (TP 15.0): ราคาหุ้นปรับลดลงเกือบ 20% จากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่เรายังไม่เห็นปัจจัยทางพื้นฐานที่เปลี่ยนไป คาดการณ์กำไร 4Q16 ขยายตัว +32% y-y ที่ 173 ล้านบาท ส่งผลกำไรทั้งปีที่ 651 ล้านบาท +62% y-y ขณะที่การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และตลาดในประเทศที่ยังเติบโตจะเป็นปัจจัยหนุนกำไรเติบโตต่อเนื่อง +42% ปีนี้ ที่ 924 ล้านบาท..ทางเทคนิคมีจังหวะ Rebound ที่แนวรับ 10.1 บาท ด้วยแนวต้าน 11.0 บาท 2) KCE (TP 140): ราคาหุ้นปรับลดลงมากเกินไป แม้ราคาแผ่นทองแดงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผง PCB ปรับสูงขึ้น ทำให้เราปรับกำไรลง 9.4% ปีนี้ แต่ราคาหุ้นปรับลดลง 23% จากจุดสูงสุดปลายปีก่อน ขณะที่การเพิ่มกำลังการผลิตอีก 500,000 ตารางฟุต/เดือน ใน 1H17 จะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตกำไร 20% ปีนี้ ราคาหุ้นมีจังหวะ Rebound ที่แนวรับ 102 บาท ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 114 บาท

“ซื้อ” AMA…การขยายกองเรือ หนุนการเติบโตกำไร: การขยายกองเรือขนส่งน้ำมันปาล์มเชิงรุกจาก 24k ตันในปี 2015 เป็น 47k ตันในปี 2016 และ 73-99k ตันในปี 2017-18 ซึ่งเป็นการขยายกองเรื่อที่มีความต้องการรองรับจากผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่เพื่อไปส่งในประเทศจีน และอินเดียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกอยู่แล้ว จะเป็นปัจจัยสนับสนุน กำไรขยายตัวแกร่ง +140% ปีนี้ที่ 362 ล้านบาท และ +61% ในปี 2018 ที่ 583 ล้านบาท ขณะทีธุรกิจขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นไปที่คลังน้ำมันของ PTG มีโอกาสขยาย Fleet รถเท่าตัวจาก 95 คันในปัจจุบัน (ดู AMA เพิ่มในรายงาน Pathumwan Corner วันที่ 20 ม.ค.) ขณะที่ทางเทคนิคมีเป้าหมายระยะสั้นที่ 26 และถัดไปที่ 27.50 บาท (ดูวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านล่าง)

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
AMA “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มยกฐานขึ้นสู่ปลายกรอบสามเหลี่ยม Ascending พร้อมปริมาณการซื้อขายเริ่มสูงขึ้น มีโอกาสทะลุกรอบสามเหลี่ยมที่ 25.25 บาท เพื่อขึ้นต่อมีแนวต้านถัดไปที่ 26.00 และ 27.50 บาทตามลำดับ
SPCG “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มมีจังหวะฟื้นตัวขึ้นทะลุ Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปกติ สอดคล้องกับ MACD พลิกกลับเป็นบวกได้วันแรกและ DI+ ชี้ตัด ADX ขึ้น เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 22 บาท และถัดไปที่ 22.50 บาท

Most Active
          แนวรับ       แนวต้าน
PTT       406        416
            402        420
PTTEP    97.25     99.00
            96.50     100.00
BANPU  19.00     19.30
           18.70     19.50
IVL       34.75     35.50
           34.00     36.00
JAS       8.85      9.05
            8.75      9.15

Futures
แนวรับ แนวต้าน
SET50 977 986
970 990
Gold 20200 20350
20130 20400