Daily Focus – บล.เออีซี

ROBINS (BUY:TP@79): ช่วง 4Q60 คาดกำไรปกติหดตัวเล็กน้อย YoY จากฐานปีก่อนที่สูง แต่ทั้งปี 60 คาดกำไรปกติยังโต 4%YoY และคาดยังโตต่อ 12.9%YoY ในปี 61 หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นและได้อานิสงส์มาตรการเที่ยวเมืองรอง (มีสาขา 21 แห่งตั้งในเมืองรอง) อีกทั้งจะรับรู้ยอดขายสาขาใหม่ที่เปิดราวปีละ 3 แห่ง + Upside 6%แนะนำ “ทยอยซื้อ”

FORTH (BUY:[email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรหดตัว 23.5%YoY เพราะการถูกต่อรองราคาจากลูกค้ารายใหญ่และงานมาร์จิ้นสูงลดลง แต่คาดจะพลิกกลับมาโต 30.8%YoY ในปี 61 จากแนวโน้มที่ยังสดใสของทั้งธุรกิจตู้บุญเติมและธุรกิจ EMS บวกกับ การฟื้นตัวของธุรกิจโทรคมนาคม + มี Upside 19.1% และคาดให้ Div. Yield จากผลประกอบการปี 61 ราว 3.2% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”