Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 26 ก.พ .61
BEAUTY (BUY:TP@24): ช่วง 4Q60 กำไรโต 129.6%YoY หนุนปี 60 โต 87.4%YoY ดีเกินคาด ส่วนปี 61 คาดโตต่อ 30.5%YoY หลังมีแผนขยายช่องทางจำหน่ายและพัฒนาสินค้าใหม่ + Upside 10.6%และจ่ายปันผล 0.10 บาท (XD 3 พ.ค.) ปรับเพิ่มแนะนำเป็น “ซื้อ”
CPALL (BUY:TP@90): ช่วง 4Q60 กำไรโต 28.5%YoY หนุนปี 60 โต 19.4%YoY ดีเกินคาด ส่วนปี 61 คาดโตต่อ 15%YoY หลังขยายสาขาต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ + Upside 7.1% และจ่ายปัน 1.10 บาท (XD 27 เม.ย.) จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
APCO (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรปกติโต 78.6%YoY หนุนปี 60 โต3.9%YoY ส่วนปี 61 คาดโต 3.4%YoY หลังกำลังซื้อมีแนวโน้มดีขึ้นและมีค่าใช้จ่ายลดหลังโฆษณาผ่านสื่อSocial Media +Upside 27.5% และมีเงินปันผลจ่าย 0.036 บาท (XD 17 เม.ย.)
GPI ([email protected]): แม้ช่วง 4Q60 ขาดทุน 18.2 ลบ. แต่ทั้งปี 60 กำไรยังโต 17.2%YoY ตรงตามคาด ส่วนปี 61 คาดโตต่อ 14.5%YoY จากรับงานพิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้นและแผนรุกธุรกิจจัดแสดงสินค้าด้านยานยนต์ที่ประเทศเมียนมาร์ + มี Upside 45.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”
JWD (BUY:TP@14): ช่วง 4Q60 กำไรปกติโต 77.7%YoY หนุนปี 60 โต 81.9%YoY ส่วนปี61 คาดยังโต 34.4%YoY หนุนด้วยอัตราเช่าคลังเดิมที่คาดสูงขึ้นตาม ศก. ที่ดีขึ้นพร้อมเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจใหม่ +Upside 19.7% และมีเงินปันผลจ่าย 0.10 บาท (XD 4 พ.ค.)
MALEE (BUY@37):แม้ช่วง 4Q60 กำไรหด 75.8%YoY กดดันปี 60 หดตัว 46.1%YoY แต่คาดกำไรกลับมาโต QoQ ตั้งแต่ช่วง 1Q61 จากเครื่องจักรใหม่ที่มี Yield Loss ลดลงส่งผลให้ปี 61 คาดกำไรทรงตัว YoY + มี Upside 29.8% อีกทั้งมีปันผล 0.25 บาท (XD 7 พ.ค.)
NDR ([email protected]):ช่วง4Q60 พลิกขาดทุน 0.8 ลบ. ส่งผลให้ปี 60 กำไรหด69.8%YoY แต่คาดพลิกโตเด่น 421.5%YoY ในปี 61 จากแผนซื้อFKRMM เพื่อรุกตลาดเทรดดิ้งยางรถจักรยานยนต์ที่มาเลเซีย + Upside 30.4% และจ่ายปันผลเป็นเงิน 0.0028 บาท/หุ้นและหุ้นปันผลในสัดส่วน 40:1 (XD 12 มี.ค. และจ่ายปันผล 24 เม.ย. นี้) จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
RSP (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรหด 18.4%YoY หลังยอดขายลดสวนทางต้นทุนที่เพิ่มกดดันทั้งปี 60 กำไรหด 24.3%YoY แต่คาดพลิกโต 25.2%YoY ในปี 61 จากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวและการเพิ่มเคาน์เตอร์จำหน่าย+ ราคาหุ้นมี Upside 14.1% คงแนะนำ “ซื้อ”
TWPC (HOLD:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรปกติหด 85.6%YoY กดดันทั้งปี 60 กำไรหด39.8%YoY ส่วนปี 61 แม้คาดกำไรปกติจะพลิกกลับมาโตต่อ 69.3%YoY แต่ไม่มี Upside จึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือรับปันผล” โดยมีเงินปันผลจ่าย 0.32 บาท (XD 8 พ.ค. นี้)