GPSC กำไรไตรมาส 2/62 โตแรง-ราคา laggard แนะซื้อราคาเป้าหมาย 70 บาท

บล.ไอร่า ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(28มิ.ย.62) ว่า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ราคาหุ้นที่ laggard มานาน (+11% YTD vs. หุ้นโรงไฟฟ้า +36% YTD) ใกล้จะเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติหลังประกาศสัดส่วนการเพิ่มทุนในไตรมาส 3/62

เงินเพิ่มทุน 7.4 หมื่นลบ. แม้จะเพิ่มจำนวนหุ้นเท่าตัวแต่เชื่อกำไรของ GLOW ราวปีละ 8 พันลบ. หักดอกเบี้ยที่กู้ซื้อ GLOW ~2.5 พันลบ. ยังมากกว่ากำไรของ GPSC ที่คาดทำได้ปีละ 3.8-4 พันลบ. กลบ dilution จากเพิ่มทุนได้   กำไรไตรมาส 2/62 จะโตแรงหลังรับรู้ GLOW (69.11%) เต็มไตรมาส และยังมีโครงการอื่น เช่นธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ โครงการใน EEC หนุนการโตระยะยาว