SUPER ออกหุ้นกู้ 1.7 พันล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 6% นำเงินเสริมสภาพคล่อง-ขยายลงทุน
SUPER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวม 1.7 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 5.50-6% ต่อปี ชำระทุก 3 เดือน หวังนำเงินชำระคืนเงินกู้ และลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงเสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนของบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป ชำระคืนเงินกู้ และลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงเสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย
ขณะที่วันนี้ (12 มิถุนายน 2568) บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่ 2/2568 รวมมูลค่า 1,700 ล้านบาท โดยได้รับเงินสุทธิจากการขายหุ้นกู้จำนวน 1,580.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท ได้รับเงินสุทธิ 784.70 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดวันที่ 12 มิถุนายน 2570 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท ได้รับเงินสุทธิ 795.40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดเป็นตราสารระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายรวม 11 ราย ได้แก่ บล.เคจีไอ, บล.เอเซีย พลัส, บล.ฟิลลิป, บล.พาย, บล.ดาโอ, บล.ทรีนีตี้, บล.บลูเบลล์, บล.บียอนด์, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน, บล.โกลเบล็ก และ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขณะที่นายทะเบียนหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่บริษัทได้ออกและยังไม่ได้ไถ่ถอนอีก 5 รุ่น มูลค่ารวม 5,025.10 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างรวมทั้งสิ้น 6,605.20 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา