PTTEP ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ระดมทุนเงินสด 1.3 หมื่นลบ.-ดิจิทัลบอนด์ 125 ล้านเหรียญ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และหุ้นกู้สกุลเงินบาทรวมมูลค่า 13,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี มูลค่าที่เสนอขาย 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2574 โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ส่วนหุ้นกู้สกุลเงินบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขาย 8,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ประเภท Zero Coupon อัตราคิดลด 1.68% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2572 และไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้

ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อายุ 5 ปี 6 เดือน มูลค่าเสนอขาย 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2574 โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA” แนวโน้มเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จาก TRIS Rating ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศสูงสุด โดยบริษัทระบุว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ และรองรับโอกาสการลงทุนในอนาคต