SAWADกำไรขาขึ้นต่อเนื่อง-ลุ้นติดSET50รอบใหม่ซื้อเป้า61.5บ.

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้( 7 มิ.ย.) ว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD (TP 61.5*)แนวโน้มกำไรยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง คาดปีนี้ +22% และมีโอกาสสูงกว่าคาด จากการปล่อยสินเชื่อยังเร่งตัวดี และมีการเปิดสาขาเพื่อรองรับลูกค้าต่อเนื่อง ตั้งเป้าครบ 2400 แห่งในปีนี้ ขณะที่ การเริ่มบุกตลาดต่างประเทศ (ลาว,พม่า,เวียดนาม) เป็นปัจจัยที่น่าติดตามระยะยาว สำหรับด้านฐานะการเงินยังแกร่ง หลังซื้อ BFIT เพิ่ม ทำให้ Coverage ratio เพิ่มขึ้นเป็น 101%

Valuation : แนวโน้มกำไร 3 ปีนี้ คาดเพิ่มเฉลี่ย  23%  ทำให้ระดับ PER ปี 2017F ซึ่งอยู่ที่ 21 เท่า จะลดลงต่อเนื่องเหลือ 17x ในปีหน้า

Catalyst :  ทีมกลยุทธ์คำนวณหุ้นที่อยู่ในข่ายติด SET50 รอบใหม่ พบว่า SAWAD มีโอกาสเพิ่มเข้ามาด้วย  โดยคาดประกาศผลกลางมิ.ย. และเริ่มมีผลต้น ก.ค.