ILM ธุรกิจฟื้นตัวเด่น ลุ้น Q2 กำไรนิวไฮแตะ 166 ลบ. ทั้งปีโต 33% ทะลุ 601 ลบ.
ILM ธุรกิจฟื้นตัวเด่น ลุ้น Q2/65 กำไรนิวไฮแตะ 166 ลบ. ทั้งปีโต 33% ทะลุ 601 ลบ. แนะซื้อเป้า 22 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (24 พ.ค.2565) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ราคาเป้าหมาย 22 บาท ทิศทางธุรกิจฟื้นตัวได้ดี และกลับสู่ระดับ Percovid ตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 แล้ว พัฒนาการบวกทั้งรายได้และอัตรากำไรยังมีต่อเนื่อง ทั้งการเน้นออนไลน์, การเปิดสาขา และการจับมือพันธมิตร COM7 เพิ่มประสิทธิภาพหมวด IT และเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยรวมคาดกำไรปี2565 อยู่ที่ 601 ล้านบาท โต 33% ระยะสั้นโมเมนตัมยังดีมาก SSSG ไตรมาส 2/2565 ยังบวกราว 20% และประเมินกำไรไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 166 ล้านบาท (โต 64% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,โต 3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เป็น New high
ด้าน Valuation ราคาหุ้นซื้อขายบน PER 22F ที่ 16 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มฯที่ 30 เท่า และมี dividend yield 3% ต่อปี โดยโมเมนตัมไตรมาส 2/2565 ยังเด่นกว่ากลุ่ม แต่มี Valuation ต่ำที่สุดในกลุ่มฯ บริษัทอยู่ในช่วงเห็นพัฒนาการเชิงบวกทั้งรายได้และอัตรากำไร