CHG : ลุ้นกำไร Q1/59 เติบโต 19%กูรูมองสามารรถในการควบคุมต้นทุนที่ดี

บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ (31 มี.ค.) คำแนะนำถือราคาเป้าหมาย 2.60 บาท คาดกำไรสุทธิ CHG ไตรมาส 1/59 เติบโต 19% จากปีก่อนและ 11%จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 158 ล้านบาท โดย CHG มี EV/EBITDA สูงเป็นอันดับสอง รองจาก LPH ในขณะที่โรงพยาบาลที่มี EV/EBITDA ต่ำ ที่สุดได้แก่ TNH , NTV และ SVH ตามลำดับ

ด้าน CHG มี EBITDA margin ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และกลุ่มที่รับลูกค้าต่างชาติ สะท้อนความสามารรถในการควบคุมต้นทุนที่ดียังคงคำแนะนำ ถือ เพื่อรอดูการซื้อกิจการเพิ่มเติมในอนาคต แต่อัพไซด์จำกัด