IVL: กูรูแนะซื้อ เคาะเป้า 30 บาทชูยอดผลิตโต กำไร PTA ปรับตัวดี

บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ (18 เม.ย.) แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL (ราคาเป้าหมาย 30 บาท) จากปริมาณการผลิตปีนี้ที่เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนและ PTA มี Margins ดีขึ้น ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของ PTA (Purified Terepthalic Acid) ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 9 เดือน อยู่ที่ US$105/ตัน ในเดือนมี.ค. เนื่องจากภาวะอุปทานเริ่มตึงตัว นอกจากนี้การเข้าซื้อ BP Chemical และ Cepsa Spain จะทำให้ IVL มีประมาณการผลิตเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมี EBITDA เพิ่มขึ้นประมาณ US$100 ล้าน หรือคิดเป็น 15% ของ EBITDA ปี 2016