Daily Focus – บล.เออีซี

BA (BUY:TP@ 34.25) : ไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เทศบาลเมืองเกาะสมุยไม่ต้องจ่ายคืนภาษีโรงเรือนฯ แก่ทาง BA เพราะ BA ได้บันทึกค่าใช้จ่ายไว้ในปี 54 แล้ว (ซึ่งเป็นปีที่เกิดรายการ) บวกกับ ช่วง 2H59 คาดกำไรโต YoY จากกระแสนิยมของเกาะสมุยและแนวโน้มขาลงของต้นทุนราคาน้ำมัน หนุนให้ทั้งปี 59 คาดกำไรโต 20.1%YoY + มี Upside 38.7% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปีละ 3.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”

BDMS (BUY:[email protected]): แม้ดีลซื้อที่ดินปาร์คนายเลิศเพื่อพัฒนาเป็น BDMS Wellness Clinic จะกดดันศักยภาพทำกำไรในช่วง 3-4 ปีนี้ เพราะต้องเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ช่วง 2Q60 แต่คาดเป็นประโยชน์ในระยะยาว ขณะที่ปี 59 คาดกำไรปกติยังโต 11.4%YoY และโตต่อเฉลี่ยปีละ 12.3% ในปี 60-61 + Upside 12.4% จึงคงแนะนำ ซื้อ

BJC (BUY:TP@50) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง YoY และ HoH หลังรับรู้งบบิ๊กซีและธุรกิจเดิมยังโตดีตามดีมานด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สดใส อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงอย่างมีนัยฯ หลังนำเงินเพิ่มทุนไปคืนหนี้ยูโรและจะออกหุ้นกู้ ก.ย. นี้เพื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลง โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 79%YoY + Upside 12.4% จึงแนะนำ ซื้อ

MTLS (BUY:TP@29) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY หลังเข้าฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งหนุนดีมานด์สินเชื่อเพิ่มขึ้น และคาดยอดปล่อยสินเชื่อยังเร่งตัวตามสาขาที่เปิดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพสินเชื่อดีต่อเนื่องจาก NPL ratio ต่ำ 0.94% หนุนปี 59 คาดกำไรโต 48.5%YoY และโตต่อ 34.8%YoY ในปี 60 + Upside 56.7% แนะนำ “ซื้อ”