Daily Focus – บล.เออีซี

CPALL (BUY:TP@52) : ช่วง 1Q59 คาดกำไรโต 23%YoY ส่วนปัญหาภัยแล้งคาดกระทบจำกัดหลังเน้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น และช่วง 2Q59 คาดกำไรยังโตสดใสหลังอากาศร้อนจัดหนุนยอดขายเครื่องดื่ม โดยปี 59 คาดกำไรโต 10.4%YoY + มี Upside 15% และจ่ายปันผลหุ้นละ 0.90 บาท (XD 28 เม.ย.) จึงคงแนะนำ ซื้อ

 

TKS (BUY:[email protected]) : แม้ช่วง 1Q59 คาดกำไรใกล้เคียงช่วง 1Q58 หลังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรฯ ลดลง แต่ทั้งปี 59-60 คาดกำไรยังโตปีละ 13.3% จากปัจจัยบวกทั้ง 1) Strong Backlog 2) งานพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน 3) การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรม และ 4) การรุกตลาด CLM +  Upside 39% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 7.8% คงแนะนำ “ซื้อ”

 

BKD (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 18%YoY จากงานในมือ 1.7 พัน ลบ. ซึ่งรองรับรายได้แล้ว 70% และยังมีงานระหว่างประมูลอีก 3 พันลบ. + มี Upside 18% พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.13 บาท (XD 21 เม.ย.) คิดเป็น div. yield 3.9% คงแนะนำ ซื้อ

 

SIRI (BUY: Consensus [email protected]):แม้ปี 59 คาดกำไรชะลอตัว 8%YoY แต่ด้วยมี Backlog 3.4 หมื่นลบ. ซึ่ง Secured เป้ารายด้ปีนี้แล้ว 60% และมีแผนเปิดอีก 21 โครงการปีนี้มูลค่ารวม 5 หมื่นลบ. ขณะที่ปัจจุบันเทรด Fwd P/E และ P/BV ปี 59 ที่เพียง 6.6x และ 0.8x ตามลำดับ + Upside 30% และคาดให้ Div. yield 7.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”