FSS แนะซื้อ BA เป้า 21.10 บาท ชู Q3 ฟื้นแรงรับไฮซีซั่นสมุย พ่วงยีลด์ปันผลสูง 6-8%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (9 มิ.ย.69) แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ราคาเป้าหมาย 21.10 บาท โดยยังคงมุมมองเชิงบวกต่อความต้องการเดินทางในตลาดท่องเที่ยวพรีเมียม โดยเฉพาะเส้นทางสมุย ซึ่งจะช่วยรักษาระดับ Passenger Yield ได้อย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ การเพิ่มเที่ยวบินและธุรกิจสนามบินของ BA ยังเป็นปัจจัยช่วยลดความผันผวน และเพิ่มคุณภาพของกำไรในระยะยาว ขณะที่ระยะสั้นคาดกำไรไตรมาส 2/2569 จะชะลอตัวมาอยู่ที่ 178 ล้านบาท จากผลกระทบช่วงโลว์ซีซั่น ก่อนฟื้นตัวแรงในไตรมาส 3/2569 จากไฮซีซั่นของสมุย

ทั้งนี้ BA ยังเป็นหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูง หากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันผ่อนคลายลง ขณะที่ Dividend Yield อยู่ในระดับน่าสนใจราว 6-8% ต่อปีในช่วงปี 2569-2571 โดยให้แนวรับที่ 15.80/15.50 บาท และแนวต้านที่ 16.50-16.60/17.00 บาท