FSS แนะ “ซื้อ” ITC เป้า 21 บาท ลุ้นกำไร Q3/69 โตต่อ ก่อนพีก Q4
FSS แนะนำ “ซื้อ” ITC ราคาเป้าหมาย 21 บาท มองครึ่งปีหลังสดใส คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 โตทั้ง QoQ และ YoY ก่อนทำจุดสูงสุดไตรมาส 4 รับฤดูกาล-ขึ้นราคาขายหนุนมาร์จิ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS แนะนำ “ซื้อ” บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ราคาเป้าหมาย 21 บาท โดยมองแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2569 เป็นบวก หลังบริษัทคาดรายได้ปี 2569 เติบโต 17-20% จากปีก่อนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนว่ารายได้ช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสเติบโตอย่างน้อย 15% จากปีก่อน
ทั้งนี้ FSS คาดกำไรปกติไตรมาส 3/2569 จะเติบโตทั้งจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อนมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดในไตรมาส 4/2569 ตามปัจจัยฤดูกาล รวมถึงได้รับแรงหนุนด้านอัตรากำไรจากการปรับเพิ่มราคาขาย
สำหรับปี 2569-2570 คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.53 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% และ 3.93 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% ตามลำดับ ขณะที่ยังมี Upside จากดีลควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ส่วน Valuation ยังน่าสนใจ โดยซื้อขายที่ PER ปี 2569-2570 ราว 15 เท่า และ 13 เท่า พร้อม Dividend Yield สูงกว่า 5% ต่อปี
ด้านกลยุทธ์ให้แนวรับ 17.00/16.70 บาท แนวต้าน 17.80-18.00/19.00-19.20 บาท โดย FSS ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21 บาท
