FSS ชู HANA เด่น เป้า 53 บาท รับรายได้ AI เร่งตัว-โรงงาน Ohio จ่อพลิกกำไร Q4
"บล.ฟินันเซีย ไซรัส" แนะนำ “ซื้อ” HANA ราคาเป้าหมาย 53 บาท มองธุรกิจฟื้นต่อเนื่อง รายได้ AI จาก 2 ลูกค้าหลักเริ่มรับรู้ไตรมาส 3/69 ก่อนเร่งตัวไตรมาส 4 หนุนกำไรปี 69-70 โต 79% และ 73%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 ก.ย.69) เลือก บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA เป็นหุ้นเด่น โดยมองว่าระยะสั้นได้รับ Sentiment เชิงบวกเล็กน้อยจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ที่เริ่มชะลอตัวลง
ด้านแนวโน้มธุรกิจของ HANA ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI จากลูกค้าหลัก 2 ราย จะเริ่มรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 3/69 และเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4/69 ก่อนรับรู้เต็มปีในปี 2570 ขณะที่โรงงานในรัฐ Ohio สหรัฐฯ คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรในไตรมาส 4/69 ส่วนธุรกิจ PMS ในเกาหลีใต้มีโอกาสฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในปีหน้า
FSS คาดกำไรไตรมาส 3/69 จะเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) และช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ก่อนเร่งตัวต่อในไตรมาส 4/69 พร้อมประเมินกำไรปี 2569 และ 2570 เติบโต 79% และ 73% YoY ตามลำดับ
ทั้งนี้ FSS แนะนำ “ซื้อ” HANA ราคาเป้าหมาย 53 บาท ให้แนวรับ 44.50 และ 43 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 46.50, 48 และ 49.50 บาท
