BRI ขายหุ้นกู้มีประกัน 2 ชุด ดอกเบี้ย 5.65-6.15% เปิดจอง 5-7 พ.ค.นี้

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ซึ่งเป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) ของกลุ่มออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (“ORI”) ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมคุณภาพ เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาตราสารหนี้ที่มีหลักประกันรองรับ และออกโดยบริษัทที่มีฐานธุรกิจมั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง

โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 2 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (PO) ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2569 ได้แก่: หุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.65-5.85]% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.95-6.15]% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดนี้โดดเด่นด้วยหลักประกันคุณภาพสูงจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทำเลศักยภาพ ได้แก่ ที่ดินหัวหิน ภูเก็ต ปากเกร็ด และสุขุมวิท 107 รวมถึงห้องชุดพาณิชยกรรมในโครงการของ ORI และในเครือ ซึ่งล้วนเป็นทำเลที่มีความต้องการซื้อสูง สภาพคล่องดี และมีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มต่อเนื่อง ครอบคลุมมูลค่ามากกว่า 1.2 เท่าของวงเงินหุ้นกู้ ช่วยเสริมความมั่นใจเพิ่มขึ้นให้กับผู้ลงทุน และสะท้อนความพร้อมของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

บริษัทและหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับ อันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ความสามารถในการแข่งขัน และกระแสรายได้ที่มีเสถียรภาพของบริษัท ท่ามกลางสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น บริษัทยังคงสามารถวางตำแหน่งทางธุรกิจได้อย่างแข็งแรงและขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มออริจิ้น

ผลประกอบการปีสิ้นสุด 2568 บริษัทมีรายได้รวม 2,455.05 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 1,839.13 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 307.53 ล้านบาท รายได้ค่าบริหารโครงการ 128.80 ล้านบาท และรายได้อื่น 179.59 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 125.78 ล้านบาท สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีความต่อเนื่องรวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีความท้าทายในด้านต่างๆ เช่น ภาวะหนี้ครัวเรือน และปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น

โดยบริษัทคาดว่าในปี 2569 นี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยและมาตรการภาครัฐจะช่วยหนุนการฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเรียลดีมานด์ อีกทั้งบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดด้าน Wellness เพื่อรองรับแนวโน้มการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว และเตรียมเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจได้ในพื้นที่เดียว

รวมถึงมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ค่าเช่าจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเช่า นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากโครงการที่มียอดขายสะสมล่วงหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงได้ในปี 2569 นี้

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ที่ www.sec.or.th และสามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เบอร์ 02-508-1567

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เบอร์ 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เบอร์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-8200100

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์ 1538 กด 1

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เบอร์ 02-612-7164

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-625-2442

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เบอร์ 02-687-7543

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-153-9200 ต่อ 8163

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-659-5272-73

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เบอร์ 02-009-8351-8356