ผู้ถือหุ้น NEX ไฟเขียวปิดดีล Thai EV มูลค่า 150 ล้านบาท เสริมพอร์ต Commercial EV ครบวงจร

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไทยอีวี จำกัด หรือ Thai EV ในสัดส่วน 100% โดยวาระที่ 1-4 ได้รับคะแนนเห็นชอบ 100% ในทุกวาระ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นต่อแผนเสริมความแข็งแกร่งและขยายโอกาสการเติบโตในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

Thai EV ดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2560 และมีความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดรถเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พร้อมทีมขายและฐานลูกค้าในหลากหลายกลุ่ม ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าไปยังสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนโครงการภาคเอกชนและภาครัฐ

ในช่วงปี 2566-2568 Thai EV มียอดจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้าประเภท 4 ล้อเติบโต 100% สะท้อนศักยภาพด้านการทำตลาดและการเข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรง

การนำจุดแข็งของ Thai EV มาผสานกับผลิตภัณฑ์ของ NEX ซึ่งครอบคลุมรถโดยสาร รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถหัวลาก จะช่วยเติมเต็มพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตั้งแต่รถเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เพิ่มโอกาสการขายข้ามกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือ Cross-selling ขยายช่องทางจำหน่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน NEX เดินหน้าขยายระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial EV Ecosystem อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การนำรถยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้า BAW M8 เข้ามาทำตลาด ไปจนถึงความร่วมมือกับ SINOTRUK ในการทำตลาดรถบรรทุกหนักไฟฟ้าแบรนด์ HOWO และ SITRAK

เมื่อผสานกับศักยภาพของ Thai EV จะทำให้บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และบริการหลังการขาย

สำหรับรายละเอียดของธุรกรรม NEX จะเข้าซื้อหุ้น Thai EV จำนวน 13 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 149.95 ล้านบาท โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEX จำนวนไม่เกิน 208.27 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ส่งผลให้ Thai EV มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ NEX ภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ

การชำระค่าซื้อกิจการด้วยหุ้นทำให้ NEX ไม่ต้องใช้เงินสดจำนวน 149.95 ล้านบาท หรือก่อหนี้เพิ่มเติม ช่วยรักษาสภาพคล่องและไม่เพิ่มภาระดอกเบี้ย ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายชำระด้วยหุ้นที่อาจเกิดขึ้นเป็นรายการทางบัญชี และไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ Thai EV ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด หรือ Discounted Cash Flow: DCF ที่ 165.12-201.33 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าซื้อขายที่ 149.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนต่างประมาณ 9-26% พร้อมมีความเห็นว่าราคาซื้อดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

หุ้นที่ผู้ขายได้รับจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขายตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะที่ นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ NEX จะนำหุ้นประมาณ 45.48 ล้านหุ้นฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ หรือ Escrow เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม คาดว่าอยู่ในระดับจำกัด โดยมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง หรือ Control Dilution ประมาณ 3.36% ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ลดลงจากประมาณ 77.77% เหลือ 75.16% และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุม NEX อย่างชัดเจน

ส่วนผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ Price Dilution อยู่ที่ประมาณ 0.97% หรือราว 0.01 บาทต่อหุ้น เช่น จากราคา 1.01 บาท เหลือประมาณ 1.00 บาท ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคำนวณผลกระทบเชิงทฤษฎี ไม่ใช่การคาดการณ์ราคาหุ้นในตลาด

ภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ NEX จะเร่งบูรณาการผลิตภัณฑ์ ทีมงาน ช่องทางการขาย ฐานลูกค้า และบริการหลังการขายของทั้งสองบริษัท โดยการมีนายกิตติกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 15 ปี ร่วมในทีมบริหาร จะช่วยเสริมความเข้าใจตลาด การเข้าถึงลูกค้า และการนำแผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ NEX กล่าวว่า การอนุมัติธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ NEX ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร ช่องทางการขาย ฐานลูกค้า และบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มความพร้อมในการรองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประสบการณ์และความเข้าใจตลาดของนายกิตติกรณ์จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทีมบริหาร และสนับสนุนการบูรณาการศักยภาพระหว่าง NEX และ Thai EV ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและบริการหลังการขาย พร้อมเปลี่ยนศักยภาพที่เพิ่มขึ้นให้เป็นยอดขายและผลการดำเนินงาน

ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงาน ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของรถมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในระยะยาว

NEX จึงตั้งเป้ายกระดับบริษัทสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Commercial EV ที่ครอบคลุมตั้งแต่รถขนาดเล็กถึงรถบรรทุกหนัก พร้อมเปลี่ยนโอกาสของตลาดให้เป็นการเติบโตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การกำกับดูแลที่รอบคอบและโปร่งใส