CGSI มอง SET อ่อนตัว เฟดส่งสัญญาณ Hawkish-ตะวันออกกลางเดือด ชู PTTEP-PR9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (31 ส.ค.2569) ว่า คาดดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) เคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,600 จุด โดยมีแนวโน้มอ่อนตัวตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ย้ำจุดยืนให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า

ขณะเดียวกัน ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้ง หลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวด 2 แห่งของอิหร่านบนเกาะลารัค ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงในช่วงเช้า

ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นตามความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดย ณ เวลา 07:23 น. ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์ หรือ 1.46% แตะระดับ 84.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการโจมตีของสหรัฐฯ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ค.

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน CGSI แนะนำ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP หลังผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 27,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณขายที่แข็งแกร่งและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อีกทั้งคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติในไตรมาส 3/2569 จะทรงตัวบริเวณ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู แม้ราคาน้ำมันยังมีความผันผวน โดยให้จุดทำกำไรที่ 151 บาท และจุดตัดขาดทุนที่ 147.50 บาท

นอกจากนี้ แนะนำ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 โดยคาดว่ารายได้และกำไรจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2569 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติสูง พร้อมคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลที่ Overweight และเลือก PR9 เป็นหุ้นเด่น ให้จุดทำกำไรที่ 19.40 บาท และจุดตัดขาดทุนที่ 18.50 บาท

ทั้งนี้ CGSI มองว่า ภาพการลงทุนระยะสั้นยังถูกกดดันจากท่าทีของ Fed และสถานการณ์ตะวันออกกลาง จึงเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวรองรับ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมัน และหุ้นโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง